Options Trading White Paper

White Paper O que é um Livro Branco Um white paper é um documento informativo emitido por uma empresa para promover ou destacar os recursos de uma solução, produto ou serviço. Os papéis brancos são documentos de vendas e marketing usados ​​para atrair ou persuadir potenciais clientes para saber mais sobre ou comprar um determinado produto, serviço, tecnologia ou metodologia. Os white papers são projetados para serem usados ​​como uma ferramenta de marketing antes de uma venda e não como um manual do usuário ou outro documento técnico desenvolvido para fornecer suporte ao usuário depois de fazer uma compra. BREAKING Down White Paper O objetivo de um documento é promover um determinado produto, serviço, tecnologia ou metodologia e influenciar as decisões dos clientes atuais e potenciais. Muitos white papers são projetados para fins de marketing B2B (de negócios para empresas), como entre um fabricante e um atacadista, ou entre um atacadista e um revendedor. O white paper é usado para informar e persuadir a outra empresa de que uma determinada oferta (como um produto ou tecnologia) é superior para resolver um problema de negócios específico ou enfrentar um determinado desafio. Em relação ao marketing B2B, existem três tipos principais de documentos técnicos: documentos de base, que explicam as características técnicas de uma lista particular de listas numeradas, que destacam dicas ou pontos em relação a uma oferta e documentos de resolução de problemas, que introduzem uma solução melhorada para um comum Desafio técnico ou comercial. Embora os white papers sejam ferramentas de marketing úteis, eles diferem de outros materiais de marketing, como brochuras. Onde brochuras e outros materiais podem ser chamativos e incluem campos de vendas óbvios, um documento técnico destina-se a fornecer provas persuasivas e factuais de que uma oferta particular é um método superior de abordagem ou solução de um problema ou desafio. Em geral, os documentos brancos têm pelo menos 2.500 palavras de comprimento e são escritos em um estilo mais acadêmico (e menos chamativo) do que outros materiais de marketing. Os papéis brancos também são usados ​​para fins governamentais como um método para apresentar políticas e legislação governamentais e avaliar a reação pública. Esboços de caixa de papéis convencionais: Opções de opções listadas no câmbio para empréstimos ou financiamentos (PDF) Este documento branco OCC analisa como os participantes do mercado podem Use opções cotadas em troca para emprestar ou emprestar dinheiro através do uso da estratégia de spread de caixa de opções. Ele explica que o spread da caixa discute seu uso como uma forma de financiamento garantido e demonstra como as opções listadas podem ser um mercado competitivo para empréstimos e empréstimos em dinheiro. Além da Chamada Coberta (PDF), a MAI Investment Management publicou um artigo escrito pelos Gerentes de Carteira, Seth Shalov e Kurt Nye, que examina a arte de aprimorar uma estratégia de chamadas cobertas com colocações garantidas em dinheiro. Embora as estratégias de chamadas abrangidas tenham capturado a atenção dos investidores através da produção de retornos atraentes ajustados ao risco, um investidor que depende exclusivamente das chamadas cobertas não está minimizando seus custos nem aproveitando a liquidez disponível. Shalov e Nye exploram o impacto potencial sobre liquidez, custos e opcionalidade se uma estratégia de chamada coberta for combinada com uma estratégia de colocação protegida em dinheiro. Volatilidade de Negociação como Classe de Ativo (PDF) A negociação de volatilidade possui uma série de qualidades atraentes para o gerente do fundo e seu investidor final. Como uma classe de ativos, o custo da volatilidade aumenta quando a incerteza aumenta, mas também tem tendência a reverter para uma média. Pode ser negociado de várias maneiras, incluindo puramente especulativamente, ou arbitragado (por exemplo, índice versus estoque, ou curto prazo versus longo prazo, ou implícito versus histórico). Mas no cerne de uma estratégia bem sucedida baseada na volatilidade está o uso efetivo das opções. As Opções de Paisagem para Fundos de Cobertura (PDF) Os fundos de hedge continuam sendo um dos usuários mais ativos das opções negociadas em bolsa e OTC, particularmente nos EUA, mas alguns gerentes ainda podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. As estratégias de investimento baseadas em ações dominam os hedge funds, que representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial. A Mudança da área de gerenciamento de riscos em derivativos (PDF) Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus A Mudança da área de Gerenciamento de Riscos em Derivados destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Regulatory Changes, OTC vs Derivados negociados em bolsa, gerenciamento de risco e vantagens de diferentes abordagens. ISEE vs. Dow Jones Industrial Average - 2008 in Review (PDF) As análises anteriores de valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e SampP 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado e Geralmente a direção do turno era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencialmente identificar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE. Estratégias de gerenciamento de carteiras com base em opções - Uma idéia a quem chegou o tempo (PDF) O West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo diretor principal de investimentos da empresa, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco de portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. Os dados de retorno e risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. Quot (maio de 2009) O índice de volatilidade do CBOE - VIX (PDF) VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir dos prêmios das opções indexadas. Este artigo discute em detalhes, as modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, tornam o número calculado independente de qualquer modelo de precificação e mudam de usar as opções do SampP 100 Index para as opções do Índice SampP 500. Fornecido pelo CBOE. Quot VIX Futures and OptionsA Estudo de caso de diversificação de carteira durante a crise de crise financeira de 2008 (PDF) por Edward Szado, CFA, Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) da Universidade de Massachusetts, Amherst, analisa dados de março de 2006 a dezembro 2008. Um estudo da Universidade de Massachusetts descobriu que certos investimentos em futuros e opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) poderiam ter reduzido o risco de queda de uma carteira de investimento institucional típica durante a crise financeira de 2008. Resumo da visão (PDF). Fornecido pelo CBOE. Amostras de recursos mútuos Opções cotadas: Estratégias de gerenciamento de portfólio (PDF) Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este documento também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação, uma vez que se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido pelo CBOE. Programas corporativos de recompra de ações Ampla opções listadas (PDF) Dada a recente popularidade dos programas corporativos de recompra de ações, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou a proteger essas recompra de ações Programas. Fornecido pelo CBOE. Contas individuais de aposentadoria e planos Keogh (PDF) Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido pelo CBOE. Opções de listagem ampliada de fundos de pensão da ERISA (PDF) Informações sobre maneiras de fundos de pensão incorporar o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas a um uso de fundos de pensão de opções listadas. Fornecido pelo CBOE. Hedge Funds amp Listed Options (PDF) Cobre maneiras em que os fundos de hedge podem usar várias estratégias de opções para ganhar exposição ao mercado com riscos e estratégias limitadas, predefinidas, para proteger a exposição à desvantagem potencial. Uma revisão legal e regulamentar é fornecida, uma vez que se relacionam especificamente com hedge funds usando opções. Fornecido pelo CBOE. Opções de listagem de amplificadores de investimentos de alto patrimônio (PDF) Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam negociar opções para ganhar exposição ao mercado ou proteger seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo operações de opção. Fornecido pelo CBOE. As opiniões expressas nos artigos e artigos acima são apenas as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC, as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender títulos de qualquer empresa e As informações apresentadas são baseadas em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro. Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. A continuação da utilização constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.